Blog ·
El panell de direcció d'una pime: què ha de tenir i què li sobra
Per Sergi Bel, consultor de dades i processos. Revisat el .
Un panell de direcció és una pantalla que respon, cada matí i sense que ningú la prepari, a la pregunta de com va el negoci. Sol reunir vendes contra objectiu, marge, tresoreria, cobraments pendents i dos o tres indicadors de l'operació, i s'alimenta sol de l'ERP, el banc i els Excels. Si algú l'ha de muntar cada dilluns copiant dades, això és un informe manual.
Quins indicadors ha de tenir el panell de direcció d'una pime?
Pocs números, i que siguin els que consulta direcció. A la majoria de pimes, la primera pantalla s'assembla molt a això:
- Vendes del mes contra objectiu i contra l'any passat, amb el mateix criteri de tall per a tothom.
- Marge, no només facturació.
- Tresoreria: caixa d'avui i previsió de les properes setmanes.
- Cobraments pendents amb la seva antiguitat: quant et deuen i des de quan.
- Els dos o tres indicadors propis de la teva operació: OEE en una fàbrica, obra en curs en una constructora, hores facturables en una firma de serveis.
Què li sobra?
- Quaranta gràfics. Un panell amb tot no respon res; la pantalla principal s'hauria de llegir en un minut.
- Mètriques que ningú fa servir per decidir. Si un número porta tres comitès sense provocar ni una sola decisió, fora.
- Dades picades a mà per alimentar el panell. Si algú omple un Excel perquè el panell visqui, la feina manual continua aquí.
Per què fallen tants panells?
Eines com Power BI pinten el gràfic en una tarda. El que costa és el que hi ha a sota: que vendes, finances i operacions vulguin dir el mateix quan diuen «vendes de juny», que les dades surtin soles de l'ERP, del banc i dels Excels operatius, i que el conjunt s'actualitzi sense mans. Aquesta canonada és la major part de la feina. Quan un panell bonic es deixa de fer servir, el que és habitual és que a sota hi hagués una persona copiant cel·les.
Compte també amb les xifres que semblen contradir-se. Comandes, facturació i cobraments de juny poden ser tres números diferents i tots tres correctes: mesuren coses diferents. Un bon panell deixa clar què mesura cada indicador i d'on surt.
D'aquí ve l'ordre fix amb què treballo: primer entendre què passa i on es trenca la dada (el Mapa), després connectar els sistemes perquè viatgi sola (els Ponts) i només aleshores muntar el panell (el Far).
Per on començar
Per una llista curta, abans que per l'eina: les cinc preguntes que direcció es fa cada setmana i quant es triga avui a respondre-les. Si la resposta a diverses és «depèn de a qui ho preguntis», el projecte comença per la dada.
Fonts
- Microsoft Learn: actualitzar dades a Power BI (en castellà)Com i amb quins límits s'actualitzen les dades segons la llicència i el tipus de connexió.
Preguntes freqüents
Power BI, o hi ha alguna cosa millor per a una pime?
Power BI està molt estès, sobretot en empreses que ja treballen amb Microsoft, i la seva llicència pesa poc comparada amb la feina de deixar les dades ben fetes. L'elecció d'eina importa molt menys que la canonada de dades que l'alimenta.
Cada quant s'actualitza un panell de direcció?
Per a direcció, un cop al dia sol ser suficient: la pregunta és «com va el negoci», no «què ha passat en els últims cinc minuts». Quantes vegades al dia es pot actualitzar depèn de la llicència de Power BI i del tipus de connexió amb les teves fonts. Hi ha excepcions operatives (planta, logística) on interessa més freqüència, i aquestes solen ser pantalles separades del panell de direcció.
Quant es triga a tenir un panell funcionant?
Depèn gairebé del tot de l'estat de les dades, no del panell. Amb sistemes accessibles i criteris clars, setmanes. Si abans cal resoldre quin número és el bo entre tres versions, aquesta feina prèvia és la que mana al calendari, i el termini es posa per escrit abans de començar.
Et sona el teu sector? Mira els mals de cap típics de indústria i fabricació.
Tot comença amb el Mapa.
M'expliques el problema de dades o processos que més et preocupa i en surts sabent què has d'atacar primer. És gratuït.
Demana el teu Mapa gratuït →